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No Japão do futuro, com natalidade ultrabaixa, as crianças são valorizadas, mas monitoradas. O Papai Noel é visto como perigoso e banido. Em 25 de dezembro, Kazushige Sanda, descendente do Papai Noel, é atacado pela colega Fuyumura, que quer que ele ache sua amiga desaparecida, Ono. "Papai Noel, encontre minha amiga!" Para proteger as crianças, Sanda se torna Papai Noel e luta contra os adultos.